A Amazon acabou de triplicar seu pedido de chips da Nvidia devido à demanda em disparada

A Amazon e a Nvidia acabam de se aproximar muito. As duas empresas anunciaram nesta quarta-feira uma parceria expandida que inclui um acordo para adicionar mais 2 milhões de chips GPU da Nvidia aos data centers da Amazon.

Essas GPUs, projetadas para lidar com as pesadas demandas computacionais de treinamento e execução de modelos de IA, incluem as GPUs Nvidia Blackwell Ultra, Rubin e Rubin Ultra. Os chips serão enviados para os data centers da Amazon Web Services em 2027 e 2028. 

O anúncio, feito durante a teleconferência de resultados trimestrais da Nvidia, ocorre apenas cinco meses após a Amazon concordar em implantar mais de 1 milhão de GPUs da Nvidia em toda a infraestrutura da AWS a partir deste ano. A Nvidia afirmou em comunicado que, desde então, “a demanda superou essas expectativas.”

Nenhuma das empresas divulgou os termos financeiros. Não está claro qual será o retorno exato para Nvidia. Mas, considerando os custos unitários das GPUs, o acordo vale dezenas de bilhões de dólares.

O anúncio é notável não apenas por seu porte e pela velocidade com que cresceu, mas também porque vai além da compra de mais chips Nvidia pela Amazon. E isso está acontecendo mesmo com a Amazon investindo em seus próprios chips de IA, potencialmente concorrentes. 

A Nvidia afirmou na quarta-feira que sua tecnologia, incluindo o hardware de rede que conecta milhares de GPUs em um único sistema, bem como seus modelos abertos, CPUs, software de processamento de dados e plataforma de robótica, também serão integrados em toda a AWS. 

As empresas afirmaram que a “demanda disparada” de startups, empresas, laboratórios de IA e até governos influenciou a decisão de trabalharem de forma mais próxima. 

A parceria expandida surge no momento em que a Amazon intensifica seus próprios esforços com chips de IA — particularmente com CPUs, que são os processadores de uso geral no coração dos servidores. 

A Amazon tem construído seus próprios chips para diminuir sua dependência da Nvidia e até mesmo competir com a gigante dos chips. O chefe de IA da Amazon, Peter DeSantis, afirmou que a AWS está em negociações para vender seus chips Trainium — que são uma alternativa direta aos chips H100 ou Blackwell da Nvidia para cargas de trabalho de aprendizado profundo — para outras empresas usarem em data centers. A CPU Graviton da Amazon, construída com arquitetura Arm, também é vista como uma rival para os chips de servidores tradicionais da Intel e da AMD. 

A Amazon afirmou que seu negócio de chips personalizados está crescendo, destacando em sua última teleconferência de resultados que ultrapassou uma taxa de receita anualizada de US$ 25 bilhões, impulsionada por US$ 225 bilhões em compromissos totais de laboratórios de IA como Anthropic e OpenAI. 

Mas parece que a Nvidia ainda é a maior de todos os tempos (GOAT) no mundo dos chips de IA. 

Com os 2 milhões de chips GPU que a Amazon está adicionando à AWS a partir do terceiro trimestre, a Nvidia também planeja enviar um número não especificado de CPUs Vera, “algumas integradas com Rubin, outras independentes”, de acordo com a diretora financeira (CFO) da Nvidia, Colette Kress. 

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, tem grandes planos para as CPUs Vera da empresa, vangloriando-se em maio de ter encontrado um “mercado total endereçável (TAM) totalmente novo de US$ 200 bilhões” para a empresa.

Além da AWS, Kress afirmou na quarta-feira que a Nvidia espera que o Vera seja implantado por “todos os principais provedores de nuvem em larga escala (hyperscalers), neoclouds, laboratórios de IA e OEMs de sistemas, com remessas já em andamento para nossos principais parceiros”, que incluem Oracle e SpaceXAI.

A parceria também está se estendendo aos robôs de armazém e às ofertas corporativas da Amazon. 

Kress afirmou que a Amazon planeja adotar todo o ecossistema de IA física da Nvidia para alimentar sua frota de robôs. O ecossistema inclui o Omniverse (sua plataforma de simulação e gêmeo digital); o Cosmos (sua plataforma de modelo de mundo); o Isaac (sua plataforma de desenvolvimento de robótica); e o Jetson (hardware de computação para robôs e IA de ponta/edge AI). Esta semana, a Nvidia também apresentou uma nova versão do Jetson projetada como um computador de robótica mais acessível para “IA de ponta de nível de entrada.”

No setor corporativo, a AWS fornecerá a família de modelos abertos Nemotron da Nvidia no Amazon Bedrock, sua plataforma gerenciada de modelos de fundação, e no SageMaker, seu serviço de nuvem gerenciado. 

A Nvidia também relatou na quarta-feira que registrou vendas de US$ 96,2 bilhões no segundo trimestre, superando as estimativas dos analistas. A receita de data centers representou a maior parte das vendas da Nvidia no trimestre, totalizando US$ 89 bilhões, um aumento de 117% em relação ao ano anterior. 

A Nvidia afirmou que espera que a receita alcance US$ 108 bilhões no terceiro trimestre, parte da qual virá de suas GPUs Rubin de próxima geração. A Nvidia disse que iniciou as remessas de produção neste trimestre. Os investidores têm acompanhado as vendas iniciais do Rubin no terceiro trimestre em busca de sinais de que a demanda continuará na próxima geração de hardware da Nvidia. 

A Nvidia comprometeu US$ 279 bilhões para garantir suprimentos e capacidade de fabricação para projetos de data centers atuais e futuros, um aumento substancial em relação aos US$ 119 bilhões do trimestre passado, à medida que a fabricante de chips busca garantir capacidade de memória e fabricação para atender à demanda de IA nos próximos anos. Esse compromisso inclui US$ 92 bilhões em gastos projetados para o resto do ano fiscal e outros US$ 87 bilhões no ano fiscal de 2028. 

“O que importa para o setor é que a IA agora está realizando trabalho produtivo e útil”, afirmou Huang durante a teleconferência de quarta-feira. “A IA está gerando tokens lucrativos… Se tivéssemos mais capacidade computacional, poderíamos gerar mais tokens lucrativos, o que resulta em mais lucro para todos os serviços. Esta é exatamente a fase em que estamos, razão pela qual todos estão apostando nisso.”

Os investidores estarão atentos para ver se o poder computacional adicional de fato se traduz tão claramente em lucros adicionais, à medida que as empresas de IA injetam centenas de bilhões de dólares em infraestrutura.