Olivia Moore, da A16z, sobre o estado da IA de consumo

Escrevi esta semana sobre a sombria economia da IA voltada para o consumidor – mas onde alguns veem uma crise, outros veem uma oportunidade.

Olivia Moore cobre IA voltada para o consumidor como sócia na Andreessen Horowitz – e, na segunda-feira, ela lançou um relatório sobre os 100 principais aplicativos de IA para o consumidor. O ChatGPT ainda é o maior player de longe, mas players menores como Suno e ElevenLabs estão mostrando verdadeira consistência no mercado. Mais interessante ainda é o que não vemos, já que o relatório de Moore detalha meia dúzia de categorias de consumo que parecem estar completamente intocadas pela IA.

Moore vê uma enorme oportunidade na IA de consumo, particularmente se a indústria conseguir explorar fluxos de receita além de apenas assinaturas e cobranças de API. Em uma ligação esta semana, conversei com ela sobre a economia incomum da IA de consumo e por que ainda estamos no início da categoria.

Esta entrevista foi editada por questão de extensão e clareza.

É um momento interessante para um relatório sobre IA de consumo, já que vimos a OpenAI voltar seu foco para o setor corporativo este ano. Isso gerou muito pessimismo sobre o panorama geral de receitas da IA de consumo, inclusive da minha parte. Mas imagino que você esteja mais otimista?

Concordo com você que a OpenAI voltou a mirar nas empresas. Para mim, não é necessariamente uma mudança drástica de rota, porque eles ainda estão lançando muita coisa voltada para o consumidor. É mais uma expansão. Mas eu não os culpo, por mais que eu ame o mercado consumidor, já que quase toda a receita de IA até agora veio de assinaturas e do uso de tokens. E isso é muito mais concentrado no lado corporativo e no de usuários profissionais (prosumers). 

Como os produtos de IA para o consumidor podem resolver esse problema de receita? nos lembrou que apenas 2,2% das famílias americanas estão pagando por IA. Precisamos que esse número aumente antes que o mercado se torne atraente?

Na verdade, eu não sei se quero ver esse número de usuários aumentar. Estou mais interessada em voltar a um mundo onde o consumidor seja monetizado de uma forma que não dependa de tirar dólares de assinatura do próprio bolso.

Acho muito fácil no Vale do Silício, com pessoas que têm alta renda e cartões corporativos para pagar por essas ferramentas, dizer: “ah, bem, eu preferiria pagar pelo produto”. Mas acho que a maioria das pessoas preferiria ter acesso gratuito a algo e ver alguns anúncios, para depois poder decidir se quer assinar ou não para fazer os anúncios desaparecerem. 

O outro desafio é o custo marginal dos serviços de IA, que ainda é muito mais alto do que o de serviços clássicos da internet, como o Facebook ou a Busca do Google. Você vê muitos desses serviços encontrando maneiras de manter esses custos baixos, seja por meio de código aberto ou de outros modelos mais leves?

Sim, acho que estamos vendo melhorias nisso. Até o ChatGPT agora tem um plano Go, que custa apenas 8 dólares por mês, e imagino que ele rode em modelos mais baratos. Não precisamos necessariamente de inteligência de ponta para todas as tarefas, o que pode significar modelos mais baratos, especialmente para alguns casos de uso do consumidor. Também pode significar mais empresas voltadas ao consumidor construindo soluções sobre modelos de código aberto. Ouvimos muito isso dos nossos fundadores ultimamente, e parece mesmo que as coisas estão começando a mudar.

O problema é que, no momento, os usuários que estão impulsionando a receita fazem programação e outras automações técnicas, onde eles provavelmente precisam de inteligência de ponta. Acho que, à medida que tivermos mais pessoas construindo para o consumidor — onde o modelo não é o produto —, começaremos a ver modelos de menor custo sendo usados com mais frequência.

É incomum falar sobre automação técnica em um serviço para o consumidor, o que parece ser outra característica única da IA. Estamos começando a borrar as linhas entre consumidor e corporativo?

Escrevi um artigo sobre isso há cerca de um ano chamado A Grande Expansão tentando abordar isso. Antes da IA, você tinha empresas como o Canva que eram focadas primeiro no consumidor e frequentemente levavam seis ou sete anos apenas para adicionar equipes ou planos corporativos. Agora estamos vendo empresas como Gamma, ElevenLabs e Cursor que começam focadas no consumidor e, em 18 meses, tornam-se negócios majoritariamente corporativos.

Eu diria que quase tudo o que pensamos como IA de consumo é, na verdade, IA para usuários profissionais (prosumer). Isso fica muito evidente na lista de receitas, onde basicamente há três categorias em que os usuários avançados estão gastando. Há aplicativos de criação de produtos, como Lovable, Replit e Fal. Há marketing de produtos, que são geradores de anúncios de IA como Higgsfield ou HeyGen. Depois, há o gerenciamento de trabalho em geral, como Manus, Fireflies AI e Granola. Esses aplicativos começam parecendo pagos por consumidores finais, mas eu argumentaria que eles não são de consumo da forma como pensávamos antes da IA. 

Também existem todas essas categorias em branco (espaços inexplorados): aplicativos sociais, aplicativos de namoro, marketplaces, varejo, viagens, finanças, saúde. Não há nenhum participante em nossa lista dos 100 principais nessas categorias, o que é bastante surpreendente. E é isso que eu acho que precisamos ver nos próximos seis meses.

Então, talvez ainda não tenhamos visto a verdadeira IA de consumo?

Com certeza ainda está muito no começo.