Novos dados indicam que a OpenAI está alcançando a Anthropic entre os usuários corporativos

Até que tanto a OpenAI quanto a Anthropic cheguem perto o suficiente de suas ofertas públicas iniciais (IPOs) planejadas para divulgar seus resultados financeiros, precisamos buscar em outras fontes sinais de como seus negócios estão indo. Uma dessas fontes, a Ramp, empresa de cartões de crédito corporativo e gestão de despesas, acaba de divulgar novos dados surpreendentes: a OpenAI começou a tirar a diferença em relação à Anthropic nas empresas dos EUA.

A OpenAI, que antes era a líder absoluta tanto entre empresas quanto entre consumidores, perdeu a liderança entre os usuários pagantes da Ramp em maio. Foi quando a Anthropic atingiu 41% de participação de mercado contra 39% da OpenAI. A criadora do ChatGPT nunca mais recuperou essa liderança. Em julho, a Anthropic tinha quase 44%, enquanto a OpenAI registrava quase 40%.

Os dados abrangem mais de 70.000 empresas americanas que gastam bilhões por meio dos produtos de pagamento de contas e cartões corporativos da Ramp. Os clientes da Ramp estão espalhados por vários setores, mas, como um cartão de crédito corporativo popular no Vale do Silício, eles acabam tendo uma inclinação maior para o setor de tecnologia.

Uma análise mais detalhada dos dados mais recentes, de acordo com o economista da Ramp Ara Kharazian, mostra que a OpenAI está crescendo atualmente mais rápido do que a Anthropic nesse segmento neste terceiro trimestre até o momento. Vale lembrar que ainda falta um mês para o fim do trimestre e isso equivale a cerca de 30 anos no universo da IA, portanto a tendência pode mudar facilmente antes de terminar. A Ramp também recusou-se a fornecer os valores reais gastos, compartilhando apenas porcentagens.

Para usar o próprio estilo cauteloso do ChatGPT por um momento: esta não é uma medida de todo o mercado. Ela exclui grandes empresas que usam ferramentas de gestão de gastos de provedores como a American Express, em vez da Ramp. Mas são dados suficientes para mostrar indícios do mercado. E o que eles mostram é que a Anthropic não venceu de forma definitiva. As empresas estão dispostas a alternar entre uma e outra à medida que cada laboratório lança novos modelos, uma volatilidade que deve fazer com que os investidores de ambas as empresas reflitam sobre o quão "fiel" é realmente o gasto corporativo em IA.

“O GPT-5.6 Sol é muito bom, tornando-se cada vez mais a escolha dos desenvolvedores”, publicou Kharazian no X sobre o novo crescimento da OpenAI. “Por sua vez, o Fable 5 decepcionou tanto na adoção quanto na aplicação no mundo real devido ao preço e aos requisitos de retenção de dados impostos pelos reguladores”, continuou ele.

Isso pode ser uma simplificação excessiva. O Fable — a categoria de modelos de ponta da Anthropic — é caro, mas também foi desenvolvido para um conjunto mais direcionado de casos de uso do que um chatbot geral. Ainda assim, a Anthropic gerou certa revolta ao alertar os usuários do Fable de que precisa reter seus dados por 30 dias.

Os dados da Ramp também sugerem que ambas as empresas devem estar aumentando suas receitas comerciais, mesmo enquanto disputam a participação de mercado, porque o mercado como um todo está se expandindo. A porcentagem de empresas que pagam por IA entre esses clientes da Ramp tem crescido de forma constante. Ultrapassou 50% em março. Chegou a quase 56% em julho.