Índia aposta bilhões para quebrar o domínio da China na fabricação de smartphones

A Índia revelou bilhões de dólares em novos incentivos para a fabricação de smartphones e um impulso expandido para semicondutores nesta quarta-feira, buscando aproveitar seu sucesso na montagem dos iPhones da Apple e atrair mais parte da cadeia global de suprimentos de eletrônicos para longe da China.

Chamado de Esquema de Fabricação de Telefones Celulares, o programa de ?625 bilhões (cerca de US$ 6,5 bilhões) durará cinco anos e recompensará os fabricantes de smartphones com base nas vendas elegíveis, com incentivos variando de 2,25% a 5% e um adicional de 1,5% por obter componentes-chave e submontagens na Índia. Nova Delhi também comprometeu outros ?1,28 trilhão (cerca de US$ 13,3 bilhões) para impulsionar a fabricação doméstica de semicondutores, expandindo um programa de incentivo a chips de US$ 10 bilhões lançado em 2021 com maior apoio para equipamentos de chips, materiais, design e pesquisa.

Ao longo da última década, a Índia emergiu como um polo de fabricação de smartphones cada vez mais importante, atraindo a produção da Apple, Samsung e marcas chinesas, incluindo Xiaomi, Oppo e Vivo. A Apple começou a montar iPhones no país em 2017 e, desde então, expandiu a produção por meio de fornecedores, incluindo a Foxconn e o indiano Tata Group, com cerca de 25% de seus iPhones agora fabricados na Índia, à medida que a empresa de Cupertino diversifica sua cadeia de suprimentos para além da China.

O impulso à fabricação está se expandindo para além da Apple. Na semana passada, o governo indiano aprovou uma joint venture de fabricação de smartphones entre a chinesa Vivo e a fabricante indiana de eletrônicos Dixon Technologies. Nova Delhi também eliminou direitos de importação sobre alguns componentes de telefones e eletrônicos, uma medida que pode reduzir os custos de produção para empresas, incluindo Apple e Xiaomi.

Ainda assim, a Índia tem um longo caminho a percorrer antes de poder desafiar a dominância da China. A China respondeu por 63% da produção global de smartphones em 2025, em comparação com os 18% da Índia, de acordo com a Counterpoint Research, ressaltando a escala da manufatura e do ecossistema de fornecedores que Nova Delhi está tentando construir.

O novo programa marca uma mudança em relação à cartilha de “montar mais” que definiu os incentivos de fabricação anteriores da Índia em direção a “profundidade, P&D e captura de valor local”, disse Navkendar Singh, vice-presidente associado da empresa de pesquisa IDC. A Índia se destacou na montagem final, mas continuou dependente de componentes importados, disse ele ao TechCrunch.

“A Apple se beneficiará diretamente”, disse Singh, acrescentando que as credenciais de fabricação e exportação em fortalecimento da Índia podem dar à empresa maior confiança para diversificar a produção para longe da China, ao mesmo tempo em que incentiva seus parceiros da cadeia de suprimentos a obter mais componentes localmente.

O programa de fabricação de smartphones vai até março de 2031. O governo indiano espera que a produção de telefones celulares durante esse período totalize cerca de ?39 trilhões (cerca de US$ 405 bilhões) e que o esquema crie cerca de 60.000 empregos diretos.

O programa de cinco anos pode ajudar a gerar retornos de longo prazo mais fortes para o ecossistema de componentes da Índia e atrair mais fabricantes para o país, disse Tarun Pathak, diretor de pesquisa da Counterpoint Research, ao TechCrunch.

As marcas de smartphones estão procurando “economizar cada centavo” na obtenção de componentes à medida que os preços das memórias atingem altas recordes, disse Pathak. A produção local, observou ele, pode oferecer vantagens a longo prazo, particularmente à medida que uma rupia indiana mais fraca aumenta o custo das importações.

Além de incentivar a fabricação local, Nova Delhi quer que as empresas nacionais capturem mais valor na indústria de smartphones. O governo planeja fomentar marcas nacionais de telefones celulares, disse o ministro de TI da Índia, Ashwini Vaishnaw, em uma coletiva de imprensa anunciando as novas iniciativas de fabricação. O programa de smartphones inclui um incentivo adicional de 3% das vendas elegíveis para design de produtos e pesquisa visando o desenvolvimento de marcas indianas.

A Índia já teve fabricantes nacionais de aparelhos, incluindo Micromax, Karbonn e Lava. No entanto, as marcas indianas perderam muito terreno à medida que rivais chinesas como Xiaomi, Vivo e Oppo se expandiram agressivamente no país e agora respondem por grande parte do mercado de smartphones.

As ambições da indústria de smartphones vão muito além da criação de marcas domésticas. A Índia deve almejar responder por 35% a 40% da produção global de telefones celulares, disse Pankaj Mohindroo, presidente da India Cellular and Electronics Association, cujos membros incluem Apple e Google.

A nova política pode ajudar a construir as redes de fornecedores, a expertise em engenharia e o conhecimento de fabricação necessários para aprofundar o papel da Índia nas cadeias globais de suprimentos, disse Mohindroo.

As apostas paralelas da Índia em telefones celulares e semicondutores mostram que Nova Delhi está tentando construir o ecossistema de fabricação de eletrônicos mais profundo que tem sustentado a dominância da China. Seu boom na montagem de iPhones provou que o país pode conquistar um papel maior na fabricação global. O teste mais difícil será saber se os fornecedores, a tecnologia e a produção de maior valor agregado virão a seguir.