Dois anos após o lançamento, o Flipkart, do Walmart, está se aproximando dos líderes de comércio rápido da Índia
As startups indianas passaram anos acostumando os consumidores a receberem mantimentos e produtos do dia a dia em minutos. Agora, o Flipkart, de propriedade do Walmart, está reduzindo rapidamente a distância em relação a esses pioneiros do comércio rápido, enquanto a rival global Amazon intensifica sua própria investida na entrega instantânea.
O Flipkart Minutes, que estreou em agosto de 2024 como a incursão da gigante do e-commerce no comércio rápido, está agora entregando de 1,1 milhão a 1,2 milhão de pedidos por dia, um aumento em relação aos cerca de 390.000 a 400.000 em novembro, disseram ao TechCrunch pessoas familiarizadas com o assunto. Isso coloca o serviço de dois anos próximo ao Instamart da Swiggy, que está entregando cerca de 1,4 milhão de pedidos por dia, de acordo com uma pessoa familiarizada com suas operações.
A diferença é notável, pois o Flipkart é um retardatário relativo em um mercado cujos primeiros lugares têm sido dominados por Instamart, Blinkit e Zepto. A gigante de entrega de comida Swiggy lançou o Instamart em 2020 e o Zepto chegou no ano seguinte, ambos durante a pandemia, enquanto o Blinkit tem suas raízes na plataforma de supermercados online Grofers, fundada em 2013. Desde então, os três se consolidaram como os principais players de comércio rápido da Índia.
O Blinkit continua a dominar o mercado com cerca de 3,4 milhões a 3,6 milhões de pedidos diários, seguido pelo Zepto com cerca de 2,4 milhões a 2,6 milhões, de acordo com estimativas recentes da empresa de pesquisa de mercado Datum Intelligence. O Flipkart agora está estreitando rapidamente a distância em relação ao Instamart, o menor dos três líderes estabelecidos em volume de pedidos.
O Instamart ainda possui uma escala substancial. No início deste mês, a Swiggy afirmou que o serviço de comércio rápido tem mais de 14 milhões de usuários ativos mensais e opera mais de 1.200 dark stores em mais de 130 cidades. A empresa também tem reduzido as perdas na margem de contribuição do Instamart, com mais de 45% de sua rede de dark stores apresentando margem de contribuição positiva atualmente.
Apesar disso, o Flipkart impulsionou esse crescimento com uma expansão agressiva de sua infraestrutura de entrega. O Minutes opera atualmente cerca de 1.020 a 1.050 centros de microatendimento — essencialmente pequenos armazéns localizados perto dos clientes, criados especialmente para lidar com entregas rápidas —, acima dos 600 em janeiro e dos cerca de 340 de um ano atrás, disse uma das fontes ao TechCrunch. A empresa está adicionando cerca de 100 instalações desse tipo por mês, afirmou a fonte, com o objetivo de ter 1.500 até o final de 2026.
A vantagem do Flipkart vai além da adição de dark stores. A empresa pode aproveitar um enorme grupo de clientes de e-commerce existentes que levou anos e bilhões de dólares para adquirir, dando ao Minutes um público pronto para entregas mais rápidas, disse ao TechCrunch Satish Meena, consultor da Datum Intelligence.
“O Flipkart já é um player sério”, disse Meena. “Assim que você abre 1.000 dark stores e está realizando um milhão de pedidos por dia, isso já é sério o suficiente.”
O Minutes também está vendo os clientes retornarem e fazerem compras com mais frequência. Cerca de 65% a 70% dos clientes que fazem compras no serviço a cada mês são compradores recorrentes, enquanto as transações por cliente aumentaram de 50% a 60% em relação ao ano anterior, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Esses clientes estão gastando em média cerca de ?400 a ?500 (cerca de US$ 4,20 a US$ 5,20) por pedido, sendo frutas e vegetais, itens básicos, laticínios e carne algumas das categorias de crescimento mais rápido, disseram as fontes. O Flipkart também está expandindo sua seleção de produtos gourmet de alta qualidade, incluindo itens orgânicos e artesanais, enquanto busca capturar uma fatia maior dos gastos dos clientes no Minutes.
Mesmo com a expansão do Minutes, seu tempo médio de entrega caiu para cerca de 11 minutos, em comparação com 13 minutos há um ano, disse uma das fontes ao TechCrunch.
O crescimento do Flipkart ocorre no momento em que o comércio rápido assume um papel maior na forma como os indianos fazem compras online, mesmo com a demanda geral do consumidor mostrando sinais de fraqueza. Em um relatório recente, analistas do Bernstein disseram que, embora o crescimento do consumo no país tenha desacelerado em julho, a tendência de migração para o comércio rápido e o comércio eletrônico continuou, com as plataformas de comércio rápido registrando um crescimento saudável de usuários ativos mensais.
Assim como o Flipkart, a Amazon está se esforçando para conquistar sua fatia no mercado indiano de comércio rápido. A empresa sediada em Seattle tem expandido o Amazon Now, seu serviço de comércio rápido, enquanto busca levar o modelo de entrega instantânea para sua base de clientes de e-commerce existente.
Durante a visita do CEO Andy Jassy à Índia em junho, a Amazon declarou que o Now se tornou seu negócio de crescimento mais rápido na Índia, com os pedidos dobrando a cada trimestre desde o lançamento. A empresa também apresentou planos para levar o serviço a mais de 300 cidades e estabelecer uma rede com mais de 1.000 centros de microatendimento, juntamente com instalações maiores destinadas a ampliar a gama de produtos que pode entregar em minutos.
Amazon, Flipkart, Swiggy, Zepto e a Eternal, controladora do Blinkit, não responderam aos pedidos de comentários.
A expansão do comércio rápido é cada vez mais defensiva e ofensiva tanto para o Flipkart quanto para a Amazon, disse Meena ao TechCrunch. À medida que os consumidores se acostumam a receber certas compras quase imediatamente, as gigantes do e-commerce correm o risco de perder essas transações para plataformas especializadas em comércio rápido se não conseguirem oferecer velocidade comparável.
“Dá para voltar à entrega agendada agora no setor de supermercados? Não”, disse Meena. “Você não vai voltar atrás.”
