A Flipkart do Walmart está construindo silenciosamente uma concorrente de entrega de comida na Índia

A Flipkart, gigante indiana de e-commerce controlada pelo Walmart, está se preparando para desafiar o duopólio de entrega de comida na Índia, formado por Zomato e Swiggy. A empresa está entrando em um mercado extremamente competitivo que derrotou até mesmo as tentativas anteriores da Amazon e do Google de se estabelecerem.

A empresa sediada em Bengaluru está testando seu serviço de entrega de comida internamente e expandiu os testes de algumas centenas de funcionários para mais de 8.000, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. Ela também implantou uma frota dedicada de entregadores por meio de seu braço de logística, a Ekart, separada dos entregadores que cuidam de suas entregas de comércio ultrarrápido (*quick-commerce*), enquanto se prepara para um lançamento público.

O serviço exclusivo para funcionários aparece como uma aba separada no aplicativo principal de compras da Flipkart, ao lado de sua oferta de comércio ultrarrápido Minutes e de reservas de viagens, apurou o TechCrunch. O serviço utiliza restaurantes cadastrados por meio da ONDC, uma rede apoiada pelo governo que conecta compradores e vendedores online em diferentes plataformas, bem como restaurantes que a Flipkart cadastrou diretamente.

Entregadores usando uniformes com a marca “Eat-in by Minutes” também começaram a realizar entregas nas ruas de Bengaluru, a cidade no sul da Índia onde a Flipkart tem sua sede.

À medida que a Flipkart expande suas operações de entrega de comida, ela entra em um mercado que, segundo estimativas da corretora Bernstein, cresce de 18% a 20% ao ano. A entrega online, no entanto, ainda responde por pouco mais de 15% da indústria geral de serviços de alimentação da Índia. A Zomato, controlada pela Eternal, e a Swiggy juntas atendem a uma estimativa de 85 milhões a 95 milhões de clientes pagantes por ano, de acordo com a Bernstein. Esse número mostra o quanto as duas dominam o setor e o quanto há espaço para novos entrantes crescerem na área de pedidos de comida online no país mais populoso do mundo, que possui mais de um bilhão de assinaturas de internet.

A Flipkart não é a única empresa tentando agitar o mercado de entrega de comida na Índia. A empresa de transporte particular por aplicativo Rapido, que já deu trabalho para a Uber e sua rival indiana Ola, vem expandindo o Ownly, seu serviço de entrega de comida que cobra comissão zero dos restaurantes. Enquanto isso, a Swiggy lançou o Toing, um aplicativo separado voltado para clientes que buscam refeições mais baratas. Ambos os movimentos refletem a pressão crescente sobre o modelo de preços atual da indústria e as comissões pagas pelos restaurantes.

“Monopólio é ruim, mas duopólio é mais patético”, disse Sagar Daryani, presidente da Associação Nacional de Restaurantes da Índia, sediada em Nova Delhi, que representa mais de 500.000 restaurantes em todo o país. “O que um faz, o outro imita.”

Daryani argumentou que os restaurantes há muito tempo precisam de alternativas às duas plataformas dominantes.

A Flipkart não é a primeira empresa com recursos abundantes a tentar entrar no mercado de entrega de comida da Índia. Em 2020, a Amazon lançou um serviço de pedidos de comida em Bengaluru, mas encerrou as atividades dois anos depois. O aplicativo Areo do Google, que oferecia pedidos de comida junto com outros serviços, também não conseguiu ganhar tração. A Uber também deixou o mercado em 2020, vendendo sua operação do Uber Eats na Índia para a Zomato.

Daryani vê uma diferença importante entre a Flipkart e as empresas que tentaram a entrega de comida antes dela. Zomato e Swiggy construíram seus negócios focando na entrega de refeições antes de se expandirem para o comércio ultrarrápido. A Flipkart está fazendo o inverso, usando seu negócio de e-commerce já estabelecido e suas crescentes operações de comércio ultrarrápido como trampolim para a entrega de comida.

“O benefício de comércio ultrarrápido da Flipkart será repassado para a entrega de comida, então ela será mais enxuta e eficiente”, disse Daryani ao TechCrunch.

Os restaurantes também esperam que novos entrantes reduzam o custo de vender refeições online. Daryani, que também é cofundador e CEO da rede de dumplings Wow! Momo Foods, disse que a Flipkart propôs uma comissão básica de cerca de 10%, em comparação com os 20% a 25% que os restaurantes normalmente pagam a Zomato e Swiggy.

As comissões são apenas parte da despesa, no entanto. Uma vez considerados os gastos com publicidade, descontos e outros custos promocionais, os restaurantes podem acabar gastando de 40% a 50% do valor de um pedido nas plataformas estabelecidas, disse Daryani ao TechCrunch. Ele espera que a Flipkart mantenha esse custo total mais próximo de 15% a 16%, o que pode significar que os restaurantes fiquem com mais dinheiro de cada pedido.

No entanto, atrair restaurantes é uma coisa, e conquistar clientes é outra. A Bernstein estima que novos entrantes possam economizar aos clientes apenas ?20 a ?30 (cerca de 20 a 30 centavos de dólar) por pedido ao operarem com mais eficiência, o que pode não ser suficiente para afastar os clientes da Zomato e da Swiggy. As duas empresas já estabelecidas também podem oferecer descontos maiores para retê-los.

A Flipkart não planeja ficar restrita a Bengaluru por muito tempo. A empresa disse aos restaurantes que espera lançar seu serviço de entrega de comida publicamente até o final de outubro e se expandir para cinco ou seis cidades até o final deste ano, disse Daryani ao TechCrunch.

A investida na entrega de comida também ocorre em um momento em que a tão aguardada abertura de capital (*IPO*) da Flipkart permanece incerta. O CEO Kalyan Krishnamurthy (foto acima) recentemente recusou-se a dar um cronograma para um IPO, mesmo com a empresa continuando a se expandir para negócios que possam trazer os clientes de volta ao seu aplicativo com mais frequência.

A expansão da Flipkart ocorre no momento em que a competição no mercado de e-commerce da Índia se intensifica. Plataformas de comércio ultrarrápido que começaram entregando mantimentos em minutos agora vendem até os iPhones mais recentes e outras compras discricionárias, colocando-as em competição mais direta com a Flipkart e a Amazon.

A Flipkart não respondeu a um pedido de comentário.