SpaceX officially prices shares at $135 in the largest IPO ever

A SpaceX, conglomerado de espaço e inteligência artificial de Elon Musk, confirmou que arrecadou R$ 375 bilhões com a venda de suas ações para os seus corretores, que começarão a promover a empresa na bolsa de valores Nasdaq na próxima sexta-feira. A empresa de Musk fixou o preço das 555,6 milhões de ações em R$ 675 cada, segundo uma atualização no site da empresa. Com isso, a SpaceX se torna a maior IPO da história, superando facilmente os R$ 124,9 bilhões arrecadados pela Aramco em seu estreito na bolsa em 2019. Com este preço, o negócio também parece ter colocado Musk no topo da lista dos bilionários mais ricos do mundo, tornando-o, provavelmente, o primeiro trilionário da história. A empresa, oficialmente conhecida como Space Exploration Technologies Corp., será listada sob o símbolo SPCX na Bolsa de Valores de Nova York. Com o início do comércio na próxima sexta-feira, o preço das ações da SpaceX pode sobrar ou cair. No entanto, relatos anedóticos sugerem que grandes investidores institucionais e compradores individuais estão se preparando para adquirir ações da empresa de 24 anos. Se o negócio for tão disputado quanto os bancos dizem, eles terão a opção de lançar mais 83,3 milhões de ações no mercado, o que geraria mais R$ 11 bilhões com o preço de abertura. A Hyperliquid, uma plataforma de apostas em criptomoedas que oferece exposição sintética às ações da SpaceX, preve o preço das ações em R$ 833, sugerindo que os investidores esperam um aumento de 23,5% no preço das ações no primeiro dia de negócios. A longo prazo, existem muitas dúvidas sobre como a SpaceX poderá justificar seu valor astronômico. A empresa tem vários projetos ambiciosos em andamento, desde o lançamento do maior foguete reutilizável do mundo até a construção de uma fábrica de chips americana. Os principais beneficiários do negócio são Musk, que detém cerca de 850 milhões de ações de classe A, e Antonio Gracias, fundador e CEO da Valor Management, que receberá 503,4 milhões de ações. O valor total das ações de Gracias será de R$ 354,7 bilhões com o preço de abertura. Além disso, outros acionistas importantes, como o investidor Luke Nosek e a diretora de operações Gwynne Shotwell, também estarão entre os principais beneficiários do negócio. O IPO também levará a uma grande distribuição de dividendos para os aproximadamente 400 investidores de risco que apoiaram a empresa durante os dois décadas em que ela foi uma entidade privada. A SpaceX também arrecadou cerca de R$ 200 bilhões em capital privado durante esse período. Além disso, uma grande quantidade de investidores menores que apoiaram a SpaceX por meio de veículos de propósitos especiais (SPVs) também estarão entre os principais beneficiários do negócio. No entanto, devido às complexidades desses veículos, alguns desses investidores podem não saber o exato valor de suas ganhas por meses após a estreia da empresa na bolsa.