O que observar após a visita de Jensen Huang ao Japão

O chefe da Nvidia, Jensen Huang, passou dois dias — 15 e 16 de julho — em Tóquio, cortejando a elite industrial e de fornecimento de chips do Japão, semanas após uma palestra em Taiwan, e meses após uma visita à Coreia do Sul. Ele partiu com acordos abrangendo todo o ecossistema tecnológico do Japão: uma fábrica nacional de IA, parcerias com as principais empresas de robótica do país e acordos com os fornecedores de materiais para chips que alimentam a próxima geração de chips de IA da Nvidia. Sua mensagem era clara. A Nvidia está mirado o chão de fábrica do Japão, e muitos dos maiores fabricantes do país estão aderindo. O próximo capítulo da IA, disse Huang, pertence aos chãos de fábrica, robôs e máquinas, e ele quer que o Japão construa isso.

Há trinta anos, um investimento de US$ 5 milhões da Sega ajudou a manter à tona uma Nvidia quase falida; hoje, a Nvidia e os gigantes industriais do Japão precisam um do outro novamente — desta vez para construir a era da IA física, começando por estes três projetos:

Noetra — A aposta de IA soberana do Japão. O país não quer gerenciar suas fábricas e robôs com IA americana ou chinesa. Por isso, o governo reuniu cerca de 44 empresas nacionais, com SoftBank, Sony, NEC e Honda no núcleo, para construir sua própria IA para robôs, veículos e chãos de fábrica. Tóquio está comprometendo até 1 trilhão de ienes (US$ 6,2 bilhões) ao longo de cinco anos, uma aposta na "IA física" desenvolvida localmente, modelos de base criados para operar máquinas. O Japão quer ser dono do cérebro de software. O hardware para construí-lo, no entanto, ainda vem da Nvidia. A gigante americana de chips está construindo "uma fábrica de IA Vera Rubin", um enorme data center repleto de seus chips de próxima geração, com lançamento previsto para 2028, com 13.750 CPUs Vera e 27.500 GPUs Rubin, fornecendo 140 megawatts. A Noetra supervisionará o esforço, com planos de construir o data center. O plano da Noetra ocorre em três etapas: um modelo de raciocínio com forte foco em habilidades na língua japonesa a partir do ano fiscal de 2026; uma versão on-modal que lida com texto, imagens, vídeo e áudio até 2028; e "IA Nativa do Mundo Real" construída para operar robôs até 2030, lançada para desenvolvedores externos da Noetra em fases.

A coalizão de robótica  — Os gigantes industriais do Japão se alinham atrás do Cosmos. A Nvidia está mirando o chão de fábrica do Japão, e muitos dos principais players de robótica e manufatura do país estão aderindo. Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Heavy, Fujitsu, Hitachi, NEC, Sony, SoftBank, Kubota e o grupo de robótica AIRoA dizem que planejam construir sobre os modelos Cosmos da Nvidia, um esforço de modelo aberto que a Nvidia iniciou em maio com um punhado de laboratórios globais de IA. Em Tóquio, a Nvidia deu a eles um motivo para se comprometerem, revelando o Cosmos 3 Edge, uma versão do modelo que roda em seus chips Jetson Thor dentro das próprias máquinas. Alguns já estão testando um sistema de controle compartilhado; outros, como Honda R&D e Omron, estão construindo sobre as ferramentas agora. “A próxima fronteira da IA está no mundo físico, e esta é uma oportunidade única em uma geração para o Japão”, disse Huang na declaração da empresa. “O Japão inventou a fabricação moderna. Agora, tem a oportunidade de reinventá-la para a era das indústrias inteligentes.”

Toyota — carros e IA física. A Toyota usa chips da Nvidia em grande parte de sua pilha tecnológica. Ela comprometeu seus veículos de próxima geração com a plataforma Drive da Nvidia na CES em janeiro de 2025; o trabalho mais recente estende a Nvidia para sua fabricação, onde simulações são usadas para projetar linhas de produção, para o software que opera seus veículos e para sistemas que leem o tráfego rodoviário. Os carros da Toyota executarão assistência avançada ao motorista, que esterça e freia, mas ainda exige um motorista, uma abordagem mais conservadora do que a Waymo e a Tesla, que estão desenvolvendo sistemas que dependem menos de um motorista humano.

A visita de Huang colocou a IA física no centro da estratégia industrial do Japão, e Tóquio está gastando para apoiá-la. Enfrentando uma força de trabalho em declínio, o Japão quer 10 milhões de robôs equipados com IA em 18 setores até 2040, apoiado por US$ 65 bilhões em investimentos públicos e privados em IA física.  

O jogo de longo prazo é maior. A Estratégia de Robótica de IA do Japão, lançada em março, visa capturar mais de 30% do mercado global de robótica de IA até 2040, um mercado que Tóquio avalia em aproximadamente 20 trilhões de ienes, ou cerca de US$ 133 bilhões. O METI está financiando um modelo base doméstico para operar as máquinas, e a fábrica alimentada pela Nvidia da Noetra é onde modelos dessa escala, chegando a trilhões de parâmetros, seriam treinados. A aposta é que os dados do chão de fábrica e a base de manufatura do Japão possam fazer pela IA física

Por trás do caso industrial há um caso soberano. À medida que os EUA e a China avançam na IA em larga escala, Tóquio quer seus próprios dados, sua própria computação e menor dependência de infraestrutura que não controla. Huang apareceu em 16 de julho ao lado do ministro do Comércio Ryosei Akazawa no lançamento de IA física do governo, com a primeira-ministra Sanae Takaichi participando por vídeo. A administração Takaichi tornou a IA e os sêmicondutores a peça central de um plano de crescimento que busca 370 trilhões de ienes (US$ 2,3 trilhões) em investimentos públicos e privados até 2040. A fábrica da Noetra — que a Nvidia chama de "a primeira infraestrutura de IA nacional do mundo" — é a aposta mais clara até o momento. O esforço do Japão pela independência, pelo menos por enquanto, baseia-se em chips americanos.

Em dois dias, Huang sentou-se frente a frente com quase todos os nomes relevantes na tecnologia japonesa — os CEOs da Toyota, Fanuc, Yaskawa, Fujitsu e Kawasaki no almoço, e dezenas de chefes da cadeia de suprimentos com espetinhos e uísque em um izakaya em Kanda.

É o mesmo roteiro que ele executou semanas antes — uma palestra de boas-vindas em Taiwan, frango frito e um acordo de 50.000 GPUs em Seul no último outono. Desta vez, foi a vez de Tóquio, com os robôs, a cadeia de suprimentos e os chips por baixo.