Amazon hopes to challenge Nvidia more directly by selling its AI chips
Se a Amazon Web Services conseguir o que quer, a gigante da computação em nuvem vai avançar ainda mais no mercado dominado pela Nvidia, no que pode ser um dos maiores desafios à liderança da Nvidia em chips de IA que já vimos até agora.
O chefe de IA da Amazon, Peter DeSantis, disse à Bloomberg que a AWS está em conversas para vender seu chip de IA Trainium para outras empresas usarem em data centers. DeSantis não especificou quais companhias poderiam ser compradoras desses chips.
Essas conversas ainda estão em estágio inicial, disse a empresa ao TechCrunch, e têm origem na carta anual aos acionistas do CEO da Amazon, Andy Jassy, no início de abril, na qual ele afirmou que os chips de IA próprios da empresa são tão procurados que ele considera vendê-los.
“Se nosso negócio de chips fosse uma empresa independente, e vendesse os chips produzidos neste ano para a AWS e terceiros (como outras grandes empresas de chips fazem), nossa receita anual seria de cerca de US$ 50 bilhões. Há tanta demanda pelos nossos chips que é ?????? possível que venhamos a vender racks deles para terceiros no futuro.”
Mas o tamanho desse desafio para a Nvidia ainda é relativo. Um concorrente de US$ 50 bilhões não derrubaria exatamente a Nvidia — que atualmente tem uma receita anual projetada de US$ 326 bilhões —, caso continue entregando resultados como os recentes. Ainda assim, esse valor é comparável à receita anual da Intel.
A AWS resistiu até agora em vender seus chips de IA por vários motivos. O principal é que o dinheiro que ela ganha com esses chips vai além da venda direta. Embora cobre pelos tokens de IA processados em sua nuvem, a empresa também lucra com diversos serviços adicionais essenciais para aplicações de IA, como armazenamento, segurança, rede e monitoramento.
Outro ponto importante é que a capacidade de produção dos chips da Amazon está esgotando mais rápido do que a empresa consegue fabricar. Na mesma carta aos acionistas, Jassy afirmou que a capacidade atual do chip Trainium se esgotou quase instantaneamente. O mesmo ocorreu com o próximo modelo, Trainium4, que nem estará disponível por mais de um ano — e isso antes de a AWS incluir formalmente modelos da OpenAI em sua oferta.
Vender chips para terceiros significaria, portanto, deixar clientes atuais em lista de espera, a menos que consiga aumentar drasticamente a produção por meio de parceiros como a TSMC. Para isso, no entanto, teria que disputar espaço com a Nvidia, que recentemente ultrapassou a Apple como maior cliente da fabricante.
O porta-voz da AWS, Doron Aronson, também confirmou a possibilidade de vendas futuras. “Embora historicamente tenhamos recusado pedidos para vender chips diretamente, Andy destacou que é ?????? possível que venhamos a vender racks deles para terceiros.”
Assim, enquanto o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou recentemente ter encontrado um novo mercado de US$ 200 bilhões para a empresa ao vender CPUs para IA — expandindo sua atuação além das GPUs e entrando no território da Intel e AMD —, Andy Jassy também tem suas próprias ambições: um mercado potencial de US$ 50 bilhões que colocaria a Amazon ainda mais diretamente em confronto com a Nvidia.
