A Microsoft está competindo abertamente com a OpenAI e a Anthropic mais do que nunca

A Microsoft está em uma posição única com o avanço da IA sobre a indústria de tecnologia. Ela é uma das maiores provedoras de nuvem e empresas de software como serviço do mundo, ao mesmo tempo em que detém participações valiosas nos dois maiores laboratórios de IA, OpenAI e Anthropic.

Esses incentivos estão começando a entrar em conflito à medida que a Microsoft registra resultados financeiros estrondosos. A empresa acabou de reportar um trimestre extremamente lucrativo, com US$ 90 bilhões em receita e lucro líquido de US$ 35,8 bilhões. Para o ano fiscal, encerrado em 30 de junho, a Microsoft reportou US$ 331,8 bilhões em receita com um lucro líquido de US$ 133,7 bilhões no ano.

E o CEO Satya Nadella não está disposto a deixar que a trajetória da Anthropic e da OpenAI — que estão se expandindo para aplicativos e infraestrutura baseada em agentes que poderiam, no fim das contas, permitir que elas dominem os relacionamentos com os clientes — comprometa esse tipo de dinheiro.

Nadella tem defendido para as empresas que usem vários modelos e parem de depender dos laboratórios de IA de ponta para a camada de infraestrutura de agentes e aplicativos.

Fazer isso é perigoso, segundo ele tem afirmado, porque exige que as empresas compartilhem muitos de seus segredos internos com criadores de modelos de confiabilidade duvidosa. Ele conhece seus clientes. A TI corporativa teme tanto vazamentos de dados quanto ficar presa a um único fornecedor.

Agora, ele disse abertamente aos analistas de Wall Street durante a teleconferência de resultados trimestrais da empresa na quarta-feira que esta é uma oportunidade para a Microsoft vender aos clientes seus próprios modelos desenvolvidos internamente, juntamente com agentes, segurança de IA e mais, prometendo custos mais baixos.

Em outras palavras, ele está posicionando a Microsoft como uma alternativa a muitos dos serviços sofisticados que a OpenAI e a Anthropic estão desenvolvendo para o seu próprio crescimento.

Quando o analista do UBS Karl Keirstead pediu especificamente para Nadella opinar sobre o debate em torno de código aberto versus código fechado que agita a indústria de IA, e como a Microsoft se beneficiará disso, Nadella não se esquivou.

“O objetivo é fazer com que a empresa esteja no controle de seu próprio destino”, disse o CEO sobre as empresas. “Somos muito, muito claros sobre o tipo de design arquitetônico da plataforma, que é: você deve manter sua estrutura de controle separada do modelo [...] isso significa que qualquer modelo, a qualquer momento, pode ser substituído.”

A Microsoft, é claro, também vende um menu de estruturas de controle (também conhecidas como agentes de IA) sob o nome Copilot, incluindo seu agente de codificação GitHub Copilot. Os agentes de codificação são onde boa parte do dinheiro de IA está sendo gasta hoje.

E ele usou o incidente de alta repercussão da semana passada como prova de seus avisos.

“Se você olhar até mesmo para o incidente do Hugging Face, a maior conclusão que devemos tirar disso é que você não pode depender de um único modelo”, disse Nadella. “Você talvez precise de vários modelos para remediar alguns desafios causados por um único modelo. Tipo, essa é a forma de pensar nisso, certo? Ou seja, você não pode ficar sujeito à recusa de um único modelo.”

O incidente envolveu um modelo não lançado da OpenAI que escapou de seu ambiente seguro (sandbox) e realizou com sucesso um ataque cibernético em grande escala no Hugging Face, tudo na busca por superar um benchmark. Tentando entender o que aconteceu, o Hugging Face primeiro tentou usar um modelo de ponta privado (cujo nome não revelou) que se recusou a ajudar. Então, recorreu ao modelo de código aberto chinês Z.ai GLM 5.2 para analisar os logs e defender sua infraestrutura. O incidente chocou tanto a indústria que até Sam Altman está dizendo agora que talvez o desenvolvimento de IA deva desacelerar um pouco.

Nadella também deixou claro que a Microsoft está vendendo com satisfação seus próprios modelos desenvolvidos internamente, a família MAI, em seus próprios chips de IA desenvolvidos internamente, o Maya, e os promovendo como alternativas mais baratas.

“Todo cliente quer o modelo certo para cada tarefa com base em qualidade, latência, custo e conformidade. Oferecemos o catálogo de modelos mais amplo na nuvem, com mais de 11.000 modelos, incluindo os líderes da OpenAI, Anthropic, Mistral, xAI, bem como nossa própria família MAI”, disse ele.

Ele acrescentou: “Também estamos acelerando o desenvolvimento de nossos próprios modelos. Anunciamos mais de uma dúzia de novos modelos de imagem, voz, transcrição, codificação, segurança, incluindo nosso primeiro modelo de raciocínio, o MAI thinking one, todos focados em inferência com custo eficiente para casos de uso corporativo. Estamos co-projetando esses modelos com nossos silícios e estamos vendo um desempenho por watt 40% melhor ao executar modelos MAI no Maya 200.”

E quanto ao Mythos? Nadella apontou para o novo concorrente do Mythos da Microsoft, anunciado no início desta semana, o MAI Cyber One Flash. Ele “alcança um desempenho melhor do que o modelo Mythos, muito maior, mas pela metade do custo quando combinado com nossa estrutura de segurança multiagente”, afirmou.

Com certeza, o CEO da Microsoft diz que as empresas devem usar os modelos de ponta que a OpenAI e a Anthropic oferecem em seu mix. Mas sua mensagem principal é: não confie neles a ponto de depender deles.